據(jù)悉，北汽集團(tuán)將從25日起發(fā)行16億元公司債，所募資金主要用于旗下北京汽車動(dòng)力總成有限公司動(dòng)力總成基地生產(chǎn)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)規(guī)劃，到2015年該基地將形成年產(chǎn)40萬臺(tái)先進(jìn)汽油機(jī)、30萬臺(tái)CVT變速器、30萬臺(tái)MT變速箱的生產(chǎn)能力。
北汽集團(tuán)公布的債券募集說明書顯示，本期公司債為固定利率，期限7年，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)；債券將采用簿記建檔方式面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，票面年利率在債券存續(xù)期限內(nèi)前5年固定不變，第5年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)債券存續(xù)期后2年債券票面年利率0至100個(gè)基點(diǎn)。
根據(jù)計(jì)劃，債券發(fā)行期限為3個(gè)工作日，自25日起至27日止。經(jīng)大公國際資信評(píng)估有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，本期債券信用等級(jí)為AAA，北汽集團(tuán)長期主體信用等級(jí)為AAA。
來自北汽集團(tuán)的消息說，本期債券所募集的16億元資金中，12億元將用于北汽集團(tuán)旗下北京汽車動(dòng)力總成有限公司動(dòng)力總成基地生產(chǎn)區(qū)(一期)建設(shè)項(xiàng)目，3億元用于償還銀行貸款，1億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。
值得注意的是，相較過往，北汽集團(tuán)此番融資成本大幅回落：根據(jù)債券募集說明書，本期公司債存續(xù)期限前5年票面年利率區(qū)間在3.68%至4.68%；而2009年至2011年，北汽集團(tuán)曾發(fā)行四期共計(jì)33億元債券，融資成本均高于此次發(fā)行，其中，2009年發(fā)行的5年期公司債票面利率5.68%，成本相對(duì)較低的2011年發(fā)行的5年期中期票據(jù)票面利率也達(dá)到5.26%。
北汽集團(tuán)公布的債券募集說明書顯示，本期公司債為固定利率，期限7年，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)；債券將采用簿記建檔方式面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，票面年利率在債券存續(xù)期限內(nèi)前5年固定不變，第5年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)債券存續(xù)期后2年債券票面年利率0至100個(gè)基點(diǎn)。
根據(jù)計(jì)劃，債券發(fā)行期限為3個(gè)工作日，自25日起至27日止。經(jīng)大公國際資信評(píng)估有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，本期債券信用等級(jí)為AAA，北汽集團(tuán)長期主體信用等級(jí)為AAA。
來自北汽集團(tuán)的消息說，本期債券所募集的16億元資金中，12億元將用于北汽集團(tuán)旗下北京汽車動(dòng)力總成有限公司動(dòng)力總成基地生產(chǎn)區(qū)(一期)建設(shè)項(xiàng)目，3億元用于償還銀行貸款，1億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。
值得注意的是，相較過往，北汽集團(tuán)此番融資成本大幅回落：根據(jù)債券募集說明書，本期公司債存續(xù)期限前5年票面年利率區(qū)間在3.68%至4.68%；而2009年至2011年，北汽集團(tuán)曾發(fā)行四期共計(jì)33億元債券，融資成本均高于此次發(fā)行，其中，2009年發(fā)行的5年期公司債票面利率5.68%，成本相對(duì)較低的2011年發(fā)行的5年期中期票據(jù)票面利率也達(dá)到5.26%。
