值得關(guān)注的是，向低端市場(chǎng)擴(kuò)張以及扶持高端自主品牌拉動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)成為外資零部件近期以來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的新舉措，這讓本已失守高端關(guān)鍵零部件市場(chǎng)的本土零部件商備感壓力。“列強(qiáng)環(huán)伺”的情況下，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)如何發(fā)展？
外資零部件商擴(kuò)張迅猛
日前，汽車零部件企業(yè)德國(guó)海拉集團(tuán)宣布了其2020年之前在華投資計(jì)劃：將在中國(guó)陸續(xù)建立新的三座照明工廠并擴(kuò)建幾家研發(fā)中心。海拉希望在基于德國(guó)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上完成本地化生產(chǎn)，未來(lái)服務(wù)于一汽、北汽及上汽集團(tuán)以及更多的中國(guó)本土品牌。
無(wú)獨(dú)有偶，日本汽車零部件制造商近日也入駐長(zhǎng)沙。由日本太平洋工業(yè)株式會(huì)社集團(tuán)和株式會(huì)社半谷制作所、株式會(huì)社美達(dá)王共同投資設(shè)立的長(zhǎng)沙太平洋半谷汽車部件公司新工廠在星沙動(dòng)工建設(shè)。這一項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)30萬(wàn)套小汽車零部件。
據(jù)了解，包括博世、法雷奧、TRW、采埃孚在內(nèi)的國(guó)際汽車零部件巨頭，去年在華業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)率均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上增長(zhǎng)。目前，外資汽車零部件廠商正緊鑼密鼓地加速在中國(guó)的投資、增資項(xiàng)目的計(jì)劃與實(shí)施工作。
在4月份舉行的上海國(guó)際車展上，法國(guó)汽車零部件巨頭法雷奧集團(tuán)在展會(huì)上宣布將擴(kuò)大在華投資，到2015年法雷奧中國(guó)銷售額預(yù)計(jì)將翻番，中國(guó)將成為法雷奧最大的海外市場(chǎng)。據(jù)了解，2012年法雷奧中國(guó)銷售額突破100億元，占法雷奧集團(tuán)銷售額的10%。
美國(guó)汽車零部件企業(yè)伊頓車輛集團(tuán)也在上海國(guó)際車展上宣布要在中國(guó)擴(kuò)大產(chǎn)能。伊頓車輛集團(tuán)山東濟(jì)寧制造工廠將擴(kuò)大兩倍產(chǎn)能，以滿足中國(guó)市場(chǎng)對(duì)氣門和氣門驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品和技術(shù)不斷增長(zhǎng)的需求。
此外，博世計(jì)劃繼續(xù)加大在中國(guó)市場(chǎng)投資，僅2013年就計(jì)劃在汽車技術(shù)、售后市場(chǎng)等方面增加30億元左右投資。TRW今年計(jì)劃對(duì)中國(guó)市場(chǎng)投資超2億美元，超過(guò)了TRW在世界上任何一個(gè)國(guó)家的投資額。采埃孚也計(jì)劃今年在中國(guó)再投產(chǎn)兩個(gè)生產(chǎn)基地。
在上海車展上，零部件供應(yīng)商多達(dá)1541家，無(wú)論是展商數(shù)量還是展位規(guī)模都超往年。其中排名前十的博世、天合、大陸、愛(ài)信等行業(yè)巨頭專門開辟了獨(dú)立展區(qū)。他們不僅面向國(guó)外品牌在中國(guó)的合資品牌招攬生意，更看好中國(guó)高端自主品牌對(duì)高品質(zhì)零部件的需求增長(zhǎng)。
欲借助扶持高端自主品牌拉動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，成為今年國(guó)際零部件巨頭們的新舉措。如博世已專門針對(duì)低端車開發(fā)零部件，去迎合日益往高端走的自主品牌整車企業(yè)的配套要求。
有業(yè)內(nèi)專家表示，擁有技術(shù)、管理和品牌優(yōu)勢(shì)的外資汽車零部件企業(yè)深入中國(guó)市場(chǎng)投資的步伐正在加快，在保持原有高端產(chǎn)品市場(chǎng)的同時(shí)，也在積極開發(fā)低成本的產(chǎn)品，向中低端市場(chǎng)擴(kuò)張，這將再次給以成本為主要優(yōu)勢(shì)的本土零部件企業(yè)帶來(lái)新一輪危機(jī)。
國(guó)內(nèi)零部件商危機(jī)四伏
得益于近幾年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展和全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)轉(zhuǎn)移的形勢(shì)，國(guó)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。近年來(lái)，圍繞整車配套和國(guó)際市場(chǎng)，全國(guó)形成了京津冀、東北、川渝、兩湖、長(zhǎng)三角、珠三角等六大零部件生產(chǎn)聚集地和11個(gè)國(guó)家級(jí)汽車零部件出口基地。
據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)已達(dá)7000余家，規(guī)模以上企業(yè)1670家，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。2010年，中國(guó)汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)1.5萬(wàn)億元；2011年，全年總產(chǎn)值約為2萬(wàn)億元，預(yù)測(cè)未來(lái)幾年仍將保持20%以上的增幅。
從歐美這些成熟汽車市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，通常整車和零部件的規(guī)模和比例是1∶1.7，而中國(guó)目前的數(shù)據(jù)為1∶0.5左右，這給我國(guó)汽車零部件行業(yè)提供了很大的發(fā)展空間和商機(jī)。
然而，良好的市場(chǎng)前景不能掩蓋我國(guó)汽車零部件行業(yè)存在的問(wèn)題。中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)離做大做強(qiáng)還有不小差距，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)也是危機(jī)四伏。
規(guī)模效益差和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)是國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)面臨的比較突出的問(wèn)題。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前，國(guó)有、國(guó)有控股及銷售收入在500萬(wàn)元以上的非國(guó)有汽車零部件企業(yè)共有5000多家，其中80%以上的年銷售額在1億元以下，超過(guò)1億元的只有130家。
“由于本土零部件企業(yè)主要從事勞動(dòng)密集型和來(lái)料加工型產(chǎn)品的生產(chǎn)，絕大多數(shù)產(chǎn)品都是低端系列，只要涉及到安全、環(huán)保法規(guī)以及技術(shù)要求高的零部件市場(chǎng)，比如電噴、高壓共軌、汽車電子等，基本被外資零部件企業(yè)控制。”行業(yè)人士分析認(rèn)為，低端產(chǎn)品狹小的利潤(rùn)空間讓國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)的日子并不太好過(guò)。
此外，缺少關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品也是目前國(guó)內(nèi)汽車零部件廠商的一大短板。有數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)汽車零部件行業(yè)申請(qǐng)的汽車技術(shù)專利80%左右是實(shí)用新型專利，發(fā)明專利較少，自主創(chuàng)新能力很弱，產(chǎn)品開發(fā)主要依靠整車廠。 而在發(fā)達(dá)國(guó)家，一輛新車的開發(fā)，70%的知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于汽車零部件企業(yè)。
在Automotive News 2011年發(fā)布的2010年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)名單中，美國(guó)、日本、德國(guó)分別有30家、28家、17家企業(yè)入圍，占據(jù)75%。而在這一榜單上至今還看不到中國(guó)零部件供應(yīng)商的身影。
亟待重視技術(shù)研發(fā)
外資零部件公司紛紛進(jìn)入中國(guó)迅速擴(kuò)張，使本土零部件企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。面對(duì)困局，中國(guó)零部件企業(yè)也在嘗試尋求突破之路。
有業(yè)內(nèi)人士曾指出，“中國(guó)汽車零部件行業(yè)面臨著在高端產(chǎn)品領(lǐng)域沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，低端領(lǐng)域又要承受勞動(dòng)成本壓力的局面。其實(shí)可以通過(guò)到海外并購(gòu)技術(shù)，或是與汽車集團(tuán)有血緣關(guān)系的企業(yè)進(jìn)行合作，來(lái)破解‘高不成低不就’的窘境。”
國(guó)家政策也越來(lái)越多地向汽車零部件產(chǎn)業(yè)傾斜。在2012年1月30日開始施行的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2011年修訂)》中，明確鼓勵(lì)汽車關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，引導(dǎo)外資投向汽車關(guān)鍵技術(shù)和零部件。
“質(zhì)量保障和研發(fā)實(shí)力是零部件成為主機(jī)廠供應(yīng)商的基本原則，同時(shí)低廉合理的成本控制也必不可少。”不少行業(yè)專家認(rèn)為，中國(guó)零部件要想立足，必須重視技術(shù)研發(fā)，“核心技術(shù)的短板若不彌補(bǔ)，不但無(wú)法走入國(guó)際市場(chǎng)，恐怕連民族自主品牌的配套商行列都難以躋身。”
國(guó)機(jī)集團(tuán)中國(guó)汽車零部件工業(yè)公司執(zhí)行董事田亞梅在接受媒體采訪時(shí)曾分析說(shuō)，零部件企業(yè)一定要上高端的產(chǎn)品，進(jìn)行自主研發(fā)，堅(jiān)持科技創(chuàng)新。企業(yè)如果做電子，就往電子方面發(fā)展；如果做品牌，就把品牌的專業(yè)化做好。今后的企業(yè)一定要科技創(chuàng)新，進(jìn)行高端的科技研發(fā)。
外資零部件商擴(kuò)張迅猛
日前，汽車零部件企業(yè)德國(guó)海拉集團(tuán)宣布了其2020年之前在華投資計(jì)劃：將在中國(guó)陸續(xù)建立新的三座照明工廠并擴(kuò)建幾家研發(fā)中心。海拉希望在基于德國(guó)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上完成本地化生產(chǎn)，未來(lái)服務(wù)于一汽、北汽及上汽集團(tuán)以及更多的中國(guó)本土品牌。
無(wú)獨(dú)有偶，日本汽車零部件制造商近日也入駐長(zhǎng)沙。由日本太平洋工業(yè)株式會(huì)社集團(tuán)和株式會(huì)社半谷制作所、株式會(huì)社美達(dá)王共同投資設(shè)立的長(zhǎng)沙太平洋半谷汽車部件公司新工廠在星沙動(dòng)工建設(shè)。這一項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)30萬(wàn)套小汽車零部件。
據(jù)了解，包括博世、法雷奧、TRW、采埃孚在內(nèi)的國(guó)際汽車零部件巨頭，去年在華業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)率均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上增長(zhǎng)。目前，外資汽車零部件廠商正緊鑼密鼓地加速在中國(guó)的投資、增資項(xiàng)目的計(jì)劃與實(shí)施工作。
在4月份舉行的上海國(guó)際車展上，法國(guó)汽車零部件巨頭法雷奧集團(tuán)在展會(huì)上宣布將擴(kuò)大在華投資，到2015年法雷奧中國(guó)銷售額預(yù)計(jì)將翻番，中國(guó)將成為法雷奧最大的海外市場(chǎng)。據(jù)了解，2012年法雷奧中國(guó)銷售額突破100億元，占法雷奧集團(tuán)銷售額的10%。
美國(guó)汽車零部件企業(yè)伊頓車輛集團(tuán)也在上海國(guó)際車展上宣布要在中國(guó)擴(kuò)大產(chǎn)能。伊頓車輛集團(tuán)山東濟(jì)寧制造工廠將擴(kuò)大兩倍產(chǎn)能，以滿足中國(guó)市場(chǎng)對(duì)氣門和氣門驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品和技術(shù)不斷增長(zhǎng)的需求。
此外，博世計(jì)劃繼續(xù)加大在中國(guó)市場(chǎng)投資，僅2013年就計(jì)劃在汽車技術(shù)、售后市場(chǎng)等方面增加30億元左右投資。TRW今年計(jì)劃對(duì)中國(guó)市場(chǎng)投資超2億美元，超過(guò)了TRW在世界上任何一個(gè)國(guó)家的投資額。采埃孚也計(jì)劃今年在中國(guó)再投產(chǎn)兩個(gè)生產(chǎn)基地。
在上海車展上，零部件供應(yīng)商多達(dá)1541家，無(wú)論是展商數(shù)量還是展位規(guī)模都超往年。其中排名前十的博世、天合、大陸、愛(ài)信等行業(yè)巨頭專門開辟了獨(dú)立展區(qū)。他們不僅面向國(guó)外品牌在中國(guó)的合資品牌招攬生意，更看好中國(guó)高端自主品牌對(duì)高品質(zhì)零部件的需求增長(zhǎng)。
欲借助扶持高端自主品牌拉動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，成為今年國(guó)際零部件巨頭們的新舉措。如博世已專門針對(duì)低端車開發(fā)零部件，去迎合日益往高端走的自主品牌整車企業(yè)的配套要求。
有業(yè)內(nèi)專家表示，擁有技術(shù)、管理和品牌優(yōu)勢(shì)的外資汽車零部件企業(yè)深入中國(guó)市場(chǎng)投資的步伐正在加快，在保持原有高端產(chǎn)品市場(chǎng)的同時(shí)，也在積極開發(fā)低成本的產(chǎn)品，向中低端市場(chǎng)擴(kuò)張，這將再次給以成本為主要優(yōu)勢(shì)的本土零部件企業(yè)帶來(lái)新一輪危機(jī)。
國(guó)內(nèi)零部件商危機(jī)四伏
得益于近幾年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展和全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)轉(zhuǎn)移的形勢(shì)，國(guó)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。近年來(lái)，圍繞整車配套和國(guó)際市場(chǎng)，全國(guó)形成了京津冀、東北、川渝、兩湖、長(zhǎng)三角、珠三角等六大零部件生產(chǎn)聚集地和11個(gè)國(guó)家級(jí)汽車零部件出口基地。
據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)已達(dá)7000余家，規(guī)模以上企業(yè)1670家，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。2010年，中國(guó)汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)1.5萬(wàn)億元；2011年，全年總產(chǎn)值約為2萬(wàn)億元，預(yù)測(cè)未來(lái)幾年仍將保持20%以上的增幅。
從歐美這些成熟汽車市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，通常整車和零部件的規(guī)模和比例是1∶1.7，而中國(guó)目前的數(shù)據(jù)為1∶0.5左右，這給我國(guó)汽車零部件行業(yè)提供了很大的發(fā)展空間和商機(jī)。
然而，良好的市場(chǎng)前景不能掩蓋我國(guó)汽車零部件行業(yè)存在的問(wèn)題。中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)離做大做強(qiáng)還有不小差距，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)也是危機(jī)四伏。
規(guī)模效益差和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)是國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)面臨的比較突出的問(wèn)題。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前，國(guó)有、國(guó)有控股及銷售收入在500萬(wàn)元以上的非國(guó)有汽車零部件企業(yè)共有5000多家，其中80%以上的年銷售額在1億元以下，超過(guò)1億元的只有130家。
“由于本土零部件企業(yè)主要從事勞動(dòng)密集型和來(lái)料加工型產(chǎn)品的生產(chǎn)，絕大多數(shù)產(chǎn)品都是低端系列，只要涉及到安全、環(huán)保法規(guī)以及技術(shù)要求高的零部件市場(chǎng)，比如電噴、高壓共軌、汽車電子等，基本被外資零部件企業(yè)控制。”行業(yè)人士分析認(rèn)為，低端產(chǎn)品狹小的利潤(rùn)空間讓國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)的日子并不太好過(guò)。
此外，缺少關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品也是目前國(guó)內(nèi)汽車零部件廠商的一大短板。有數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)汽車零部件行業(yè)申請(qǐng)的汽車技術(shù)專利80%左右是實(shí)用新型專利，發(fā)明專利較少，自主創(chuàng)新能力很弱，產(chǎn)品開發(fā)主要依靠整車廠。 而在發(fā)達(dá)國(guó)家，一輛新車的開發(fā)，70%的知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于汽車零部件企業(yè)。
在Automotive News 2011年發(fā)布的2010年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)名單中，美國(guó)、日本、德國(guó)分別有30家、28家、17家企業(yè)入圍，占據(jù)75%。而在這一榜單上至今還看不到中國(guó)零部件供應(yīng)商的身影。
亟待重視技術(shù)研發(fā)
外資零部件公司紛紛進(jìn)入中國(guó)迅速擴(kuò)張，使本土零部件企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。面對(duì)困局，中國(guó)零部件企業(yè)也在嘗試尋求突破之路。
有業(yè)內(nèi)人士曾指出，“中國(guó)汽車零部件行業(yè)面臨著在高端產(chǎn)品領(lǐng)域沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，低端領(lǐng)域又要承受勞動(dòng)成本壓力的局面。其實(shí)可以通過(guò)到海外并購(gòu)技術(shù)，或是與汽車集團(tuán)有血緣關(guān)系的企業(yè)進(jìn)行合作，來(lái)破解‘高不成低不就’的窘境。”
國(guó)家政策也越來(lái)越多地向汽車零部件產(chǎn)業(yè)傾斜。在2012年1月30日開始施行的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2011年修訂)》中，明確鼓勵(lì)汽車關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，引導(dǎo)外資投向汽車關(guān)鍵技術(shù)和零部件。
“質(zhì)量保障和研發(fā)實(shí)力是零部件成為主機(jī)廠供應(yīng)商的基本原則，同時(shí)低廉合理的成本控制也必不可少。”不少行業(yè)專家認(rèn)為，中國(guó)零部件要想立足，必須重視技術(shù)研發(fā)，“核心技術(shù)的短板若不彌補(bǔ)，不但無(wú)法走入國(guó)際市場(chǎng)，恐怕連民族自主品牌的配套商行列都難以躋身。”
國(guó)機(jī)集團(tuán)中國(guó)汽車零部件工業(yè)公司執(zhí)行董事田亞梅在接受媒體采訪時(shí)曾分析說(shuō)，零部件企業(yè)一定要上高端的產(chǎn)品，進(jìn)行自主研發(fā)，堅(jiān)持科技創(chuàng)新。企業(yè)如果做電子，就往電子方面發(fā)展；如果做品牌，就把品牌的專業(yè)化做好。今后的企業(yè)一定要科技創(chuàng)新，進(jìn)行高端的科技研發(fā)。
