銀監(jiān)會7月底公布的數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,全國商業(yè)銀行不良貸款余額達(dá)6944億元,比年初增加1024億元,連續(xù)11個季度上升;不良貸款率為1.08%,比年初上升0.08個百分點。
東部高于西部
從已經(jīng)公布上半年銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量的各省市數(shù)據(jù)來看,東部地區(qū)的不良貸款余額和不良貸款率往往高于中西部。
根據(jù)銀監(jiān)會數(shù)據(jù),浙江地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款余額和不良貸款率在2012和2013年均位居全國第一。浙江銀監(jiān)局最新數(shù)據(jù)顯示,截至2014年6月末,全省銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣不良貸款余額1356億元,比年初增加156.7億元;不良貸款率1.96%,比年初上升0.13個百分點。
今年上半年浙江省銀行不良貸款延續(xù)了去年的上升趨勢。2013年末,浙江省銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣不良貸款余額1199.7億元,比年初增加248.2億元;不良貸款率1.84%,比年初上升0.24個百分點。
就山東而言,今年上半年,山東全省銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款余額815.37億元,比年初增加167.31億元,不良貸款率1.57%,比年初上升0.22個百分點。
對比去年上半年,今年上半年山東省新增不良貸款余額已接近去年同期5倍。去年上半年,山東省不良貸款比年初增加34.15億元,不良貸款率1.58%,比年初下降0.03個百分點。
廣東銀行業(yè)不良貸款在持續(xù)多年“雙降”的局面之后,重回上升通道。今年上半年,廣東銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款率為1.36%。2012年末,廣東省銀行業(yè)不良貸款率1.34%,2013年末進(jìn)一步降低至1.21%,而今年一季度末回升至1.29%,上半年則回升至1.36%。
雖然中西部不良貸款余額和不良貸款率往往低于東部,但部分省區(qū)依然呈現(xiàn)雙升局面。
6月末,廣西銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款余額193.65億元,比年初增加36.72億元;不良貸款率1.26%,比年初上升0.15個百分點,呈現(xiàn)“雙升”局面。
此外,6月末,新疆轄內(nèi)銀行業(yè)不良貸款余額155.04億元,較年初新增14.3億元,同比增長9.2%;不良貸款率1.35%,較年初上升0.01個百分點,同比上升0.11個百分點。上半年,貴州省銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款余額150.24億元,較年初也增加15億元,不良貸款率為1.31%。
在已經(jīng)公布上半年數(shù)據(jù)的10個省份中,僅西藏不良貸款繼續(xù)“雙降”。6月末,西藏區(qū)域內(nèi)金融機構(gòu)不良貸款余額為7.49億元,比年初減少0.28億元,不良貸款率為0.55%,較年初下降0.18個百分點。
根據(jù)銀監(jiān)會2013年年報,去年末,東部地區(qū)和中部地區(qū)不良貸款均出現(xiàn)“雙升”。東部地區(qū)不良貸款余額為3931.2億元,同比增加786.8億元,不良率為1.12%,上升0.12個百分點;中部地區(qū)不良貸款余額為894.5億元,同比增加167億元,不良率為0.99%,上升0.04個百分點。而西部地區(qū)不良貸款上升速度則相對緩慢,去年末,西部地區(qū)不良貸款余額為663.4億元,同比略有增加14.9億元,不良率為0.67%,同比下降0.01個百分點。
制造業(yè)房地產(chǎn)仍是主要風(fēng)險行業(yè)
7月底,銀監(jiān)會曾表示,要嚴(yán)格控制信用風(fēng)險擴散,重點監(jiān)控房地產(chǎn)、政府融資平臺、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩領(lǐng)域,堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險的底線。
銀監(jiān)會副主席閻慶民近日撰文稱,部分行業(yè)風(fēng)險暴露,企業(yè)間互聯(lián)互保融資問題嚴(yán)重,加速風(fēng)險蔓延。如受長三角地區(qū)鋼貿(mào)事件影響,隨著行業(yè)持續(xù)狀態(tài)低迷的時間拉長,珠三角等地區(qū)的鋼貿(mào)企業(yè)信貸風(fēng)險開始顯現(xiàn)。
閻慶民表示,房地產(chǎn)風(fēng)險是造成銀行不良貸款上升的主要原因,不良貸款的形成將嚴(yán)重制約銀行對實體經(jīng)濟支持的有效性和持續(xù)性,要加快核銷不良貸款。
以福建省為例,福建銀監(jiān)局2013年年報顯示,2014年將防控重點領(lǐng)域信用違約風(fēng)險,包括加強企業(yè)過度授信風(fēng)險管控、進(jìn)一步防控鋼貿(mào)行業(yè)授信風(fēng)險、緩釋平臺貸款風(fēng)險、嚴(yán)控房地產(chǎn)貸款風(fēng)險、防化產(chǎn)能過剩風(fēng)險等方面。
值得關(guān)注的是,銀行不良貸款的增長為四大資產(chǎn)管理公司提供了重要的利潤來源,處理不良貸款正是四大資產(chǎn)管理公司的主業(yè)。此前,中國華融、中國長城等資產(chǎn)管理公司均披露了其上半年業(yè)績情況,盈利能力進(jìn)一步加強。其中,中國華融實現(xiàn)集團撥備前利潤118.04億元,同比增長57%;中國長城集團(300089,股吧)實現(xiàn)考核利潤56億元,同比增長45%。
“制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)受經(jīng)濟下行風(fēng)險影響顯著,導(dǎo)致這些行業(yè)的信貸風(fēng)險逐漸暴露,而東部經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的規(guī)模更大,也是東部地區(qū)不良貸款規(guī)模和不良貸款率都較高的重要原因。”一名銀行業(yè)分析人士向《第一財經(jīng)日報》表示。
銀監(jiān)會2013年數(shù)據(jù)就曾顯示,制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè),是不良高發(fā)的三大行業(yè)。2013年末,這三大行業(yè)不良貸款余額分別為2149.8億元、1700.4億元、263.9億元,不良貸款率分別為1.79%、2.16%、2.27%。