LED產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研的一個(gè)明顯的感受是過去行業(yè)內(nèi)的部分老企業(yè)因?yàn)闄C(jī)臺(tái)老、不經(jīng)濟(jì),當(dāng)前情況下很難有競(jìng)爭(zhēng)力,產(chǎn)品銷售勉強(qiáng)維持現(xiàn)金流付息。用MOCVD賬面機(jī)臺(tái)數(shù)量并不能反映真實(shí)供給(很多機(jī)臺(tái)都開不起來)。原有廠商如果沒有資金和決心投入更新機(jī)臺(tái)的話,很容易在行業(yè)浪潮中掉隊(duì),強(qiáng)者恒強(qiáng)格局會(huì)愈發(fā)明顯。芯片供需在未來一段時(shí)間還是會(huì)偏緊。從價(jià)格來看,芯片價(jià)格依舊穩(wěn)定。
照明淡旺季效應(yīng)非常明顯,庫存去化好的廠商Q3開工率高
照明行業(yè)淡旺季效應(yīng)非常明顯,通常Q1、Q2往渠道鋪貨,然后再看渠道去化情況進(jìn)行修正。所以Q3相對(duì)淡,很多廠商都在觀望然后進(jìn)行調(diào)整。部分傳統(tǒng)廠商品類壓力大一點(diǎn),必須做很多品類滿足經(jīng)銷商,部分做標(biāo)準(zhǔn)品通用照明的廠商Q1、Q2庫存去化好,整體上LED照明勢(shì)頭發(fā)展迅速,預(yù)期Q3淡季開工率依然維持高位。
LED照明的成長是大陸產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì),系統(tǒng)的整合能力更加重要
2014年LED照明將超越中大尺寸背光,成為LED需求中重要驅(qū)動(dòng)力,LED照明產(chǎn)值將由2014年的200億美元成長到2018年的490億美元。相比背光產(chǎn)業(yè)鏈,LED照明更是中國廠商的一次機(jī)會(huì),因?yàn)橹袊彰髡既虻?0%~70%,產(chǎn)業(yè)鏈在中國。隨著LED步入平價(jià)化與規(guī)?；瘯r(shí)期,LED產(chǎn)業(yè)將更多地受到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)律的影響和驅(qū)動(dòng),體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈分工更為細(xì)化,產(chǎn)業(yè)規(guī)模更趨向集中。
