2013年以來，機(jī)器人一直是二級(jí)市場熱捧的“香餑餑”，任何一家上市公司，無論業(yè)績?nèi)绾危灰芘c機(jī)器人概念沾上邊，立馬會(huì)受到投資者熱捧，股價(jià)飆升。高工產(chǎn)研·機(jī)器人研究所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在兩三年時(shí)間內(nèi)，A股市場逾80家以上的上市公司并購或投資了機(jī)器人及智能自動(dòng)化項(xiàng)目。當(dāng)然，這其中也不乏跨界轉(zhuǎn)型炒作概念，在機(jī)器人領(lǐng)域曇花一現(xiàn)，真假難辨的機(jī)器人概念股。
實(shí)際上，真正能在國內(nèi)機(jī)器人市場爭得一席之位的機(jī)器人概念股屈指可數(shù)，我們結(jié)合國內(nèi)機(jī)器人上市公司的業(yè)績、產(chǎn)業(yè)布局以及綜合實(shí)力等盤點(diǎn)出了2015年中國最具潛力的上市公司十強(qiáng)。
一．新松機(jī)器人
2014年新松機(jī)器人實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.24億元，同比增長15.50%；歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤3.26億元，同比增長30.34%；而2015年的中期業(yè)績預(yù)告中，新松機(jī)器人實(shí)現(xiàn)盈利1.56億元-1.81億元。
新松機(jī)器人隸屬中國科學(xué)院，是國內(nèi)首家機(jī)器人上市公司，公司的機(jī)器人產(chǎn)品線涵蓋工業(yè)機(jī)器人、潔凈機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人、特種機(jī)器人及智能服務(wù)機(jī)器人五大系列，其中工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品填補(bǔ)多項(xiàng)國內(nèi)空白，潔凈機(jī)器人多次打破國外技術(shù)壟斷與封鎖，大量替代進(jìn)口；
目前，新松機(jī)器人已確定了“2+N+M”模式。即國內(nèi)總部在沈陽、國際總部在上海，其在青島等城市建設(shè)了N個(gè)區(qū)域性公司，在不同區(qū)域公司下面建立不同的工程應(yīng)用、服務(wù)等子公司，形成全國的網(wǎng)絡(luò)化大布局。
2014年跨過15億元營收大關(guān)后，使得廣州數(shù)控、埃斯頓、埃夫特等全年銷售額不足億元的國產(chǎn)本土機(jī)器人企業(yè)只能望其項(xiàng)背，新松機(jī)器人進(jìn)一步鞏固了自己在國產(chǎn)機(jī)器人行業(yè)的龍頭地位。
二．華昌達(dá)
2015年華昌達(dá)半年度業(yè)績預(yù)告顯示盈利?6000萬元-?6200?萬元，同比增長795.20?%-825.04%?。
值得注意的是，相比其2014年業(yè)績情況，華昌達(dá)自從收購德梅柯以來的整合效益顯著。
華昌達(dá)2014年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.37億元，同比增長106.04%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為4913.01萬元，同比增長185.80%，其凈利潤增長近乎翻了一番；
華昌達(dá)的原有業(yè)務(wù)主要是生產(chǎn)銷售汽車總裝生產(chǎn)線，2013年公司投入研發(fā)費(fèi)用1500多萬元進(jìn)行了包括AGV系統(tǒng)和機(jī)器人集成應(yīng)用等在內(nèi)的項(xiàng)目研發(fā)。
2014年，華昌達(dá)以6.3億擬溢價(jià)10倍購買上海德梅柯100%的股權(quán)；2015年，華昌達(dá)又以交易對(duì)價(jià)為5350萬美元現(xiàn)金出海收購DMW。
上海德梅柯是工業(yè)機(jī)器人集成系統(tǒng)供應(yīng)商，一直專注于工業(yè)機(jī)器人成套裝備及生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；而DMW是美國專注于提供汽車生產(chǎn)線的物料管理系統(tǒng)提供商，主要面向北美汽車行業(yè)與工業(yè)市場制造商，是美國本土最具規(guī)模的汽車智能裝備系統(tǒng)集成商之一。
同時(shí)，華昌達(dá)相關(guān)人士透露，在今年公司的海外收購中，應(yīng)該會(huì)有項(xiàng)目落地。
不難預(yù)測(cè)，隨著華昌達(dá)在資本運(yùn)作層面的進(jìn)一步加深，若華昌達(dá)能實(shí)現(xiàn)最大化的整合上海德梅柯、DMW以及后續(xù)并購標(biāo)的的優(yōu)勢(shì)資源，其有望成為國內(nèi)機(jī)器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域巨頭之一。
三．上海機(jī)電
2014年，上海機(jī)電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入207.79億元，同比增長4.38%。公司代理的納博特斯克減速器業(yè)務(wù)占比較小，電梯是公司最核心的業(yè)務(wù)，公司還是日本納博特斯克的代理商，隨著納博特斯克常州減速器工廠的設(shè)立，將為公司拓展新的利潤增長點(diǎn)。
2015年2月，上海機(jī)電發(fā)布公告稱，公司全資子公司上海電氣液壓氣動(dòng)有限公司將與日本納博特斯克株式會(huì)社合資設(shè)立納博特斯克精密機(jī)器有限公司，從事生產(chǎn)機(jī)器人精密減速機(jī)。
據(jù)了解，納博精機(jī)將根據(jù)機(jī)器人精密減速機(jī)的生產(chǎn)所需，對(duì)原江蘇納博的建筑物和生產(chǎn)裝備進(jìn)行改建和重新布局，計(jì)劃形成年產(chǎn)20萬臺(tái)精密減速機(jī)的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2016年1月納博精機(jī)的精密減速機(jī)產(chǎn)品將正式投入生產(chǎn)。
眾所周知，機(jī)器人精密減速機(jī)目前基本由納博特斯克壟斷，也是本土機(jī)器人發(fā)展的關(guān)鍵掣肘，上海機(jī)電在機(jī)器人領(lǐng)域的實(shí)力不可小覷。
四．均勝電子
均勝電子2014年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入70.77億元，同比增長15.94%。其中，工業(yè)自動(dòng)化及機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入3.62億元，占營收比例的5.1%。較2013年增長53.43%。
均勝電子披露2015年一季報(bào)，期間實(shí)現(xiàn)凈利潤9236.45萬元，同比增長29.25%。季報(bào)顯示，均勝電子三大戰(zhàn)略方向?qū)崿F(xiàn)了快速增長，其中，工業(yè)機(jī)器人營業(yè)收入同比增速達(dá)240%。
對(duì)比其2014年年報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，均勝電子工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)正在以十分迅猛的速度發(fā)展。2014年，均勝電子工業(yè)自動(dòng)化及機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.6億,同比增長53.4%,毛利率同比5.25個(gè)百分點(diǎn)至23.7%。與之相比，均勝電子2015年第一季度營業(yè)收入增速大大提升，IMA和Preh同為全球工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，如果能夠維持高毛利率的水平，有望大大提升上市公司的業(yè)績水平。
均勝電子成立于2004年，2009年開始企業(yè)實(shí)施并購戰(zhàn)略，創(chuàng)新產(chǎn)品升級(jí)改造途徑，2009年并購上海華德，擴(kuò)張并整合國內(nèi)產(chǎn)品系，2011年并購德國普瑞。
均勝普瑞工業(yè)自動(dòng)化及機(jī)器人主要技術(shù)來自于公司的下屬子公司Preh和IMA，在工業(yè)機(jī)器人集成領(lǐng)域分別擁有近40年的經(jīng)驗(yàn)和積累，擁有強(qiáng)大的機(jī)器人生產(chǎn)線研發(fā)能力和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。
均勝電子整合Preh和IMA工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)布局國外市場，成立子公司均勝普瑞、攜手浙大開拓國內(nèi)市場，打造智能制造大平臺(tái)，有望分享工業(yè)4.0萬億的巨大市場。
五、埃斯頓
埃斯頓2014年年度報(bào)告顯示，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.19億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為4396.58萬元，同比下降18.43%。
2015年4月份，在IPO排隊(duì)苦等多年的埃斯頓終于如愿以償?shù)氐巧现行“?，成為了繼新松機(jī)器人后又一只“純正”的國產(chǎn)機(jī)器人概念股。
成立于2002年的埃斯頓，前身為南京埃斯頓數(shù)字技術(shù)有限公司，自成立以來，埃斯頓一直專注于高端智能機(jī)械裝備及其核心控制和功能部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括應(yīng)用于金屬成形機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)、電液伺服系統(tǒng)、廣泛適用于各種機(jī)械裝備的交流伺服系統(tǒng),以及工業(yè)機(jī)器人及成套設(shè)備等。
據(jù)了解，埃斯頓2010年便開始研發(fā)工業(yè)機(jī)器人，2011年成立了專門研發(fā)和生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的控股子公司埃斯頓機(jī)器人公司，并開始進(jìn)行機(jī)器人本體以及零部件的研發(fā)制造。
目前，埃斯頓的機(jī)器人產(chǎn)品包括六軸通用機(jī)器人、四軸碼垛機(jī)器人、scara機(jī)器人、DELTA機(jī)器人以及伺服機(jī)械手和智能成套設(shè)備。
六．博實(shí)股份
2014年博實(shí)股份全年實(shí)現(xiàn)營收6.08億元，同比減少20.42%。2005年公司自由研發(fā)機(jī)器人本體、自主研發(fā)機(jī)器人控制器，實(shí)現(xiàn)工程應(yīng)用。
博實(shí)股份在搬運(yùn)機(jī)器人設(shè)備、經(jīng)濟(jì)型物流搬運(yùn)機(jī)器人等領(lǐng)域部分完成中試，有的在推廣應(yīng)用階段，有的已實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售，高溫機(jī)器人、智能貨運(yùn)轉(zhuǎn)移設(shè)備等是博實(shí)的戰(zhàn)略新產(chǎn)品。
博實(shí)股份是中國石化重大裝備國產(chǎn)化研制單位，其客戶包括中國石化、中國石油、中化集團(tuán)、中國海油、中國大唐等全國大型企業(yè)集團(tuán)。
此外，2015年，博實(shí)股份出資一億元注冊(cè)資金設(shè)立全資子公司博實(shí)高端醫(yī)療裝備有限公司，同時(shí)與哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備有限公司、蘇州康多機(jī)器人有限公司、杜志江等9名自然人共同簽訂《微創(chuàng)外科手術(shù)機(jī)器人及智能器械項(xiàng)目投資協(xié)議書》。投資項(xiàng)目主體致力于微創(chuàng)外科手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、系列化機(jī)器人手術(shù)器械等高端外科手術(shù)設(shè)備和智能醫(yī)療器械的研發(fā)。
根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全球醫(yī)療用機(jī)器人市場規(guī)模將由2011年的不到7.9億美元，到2016年增長至13億美元。
博實(shí)股份如能積極發(fā)力醫(yī)療機(jī)器人市場，率先突破產(chǎn)業(yè)化，降低成本，或有望實(shí)現(xiàn)彎道超車，搶占國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人市場戰(zhàn)略高地。
七、新時(shí)達(dá)
2014年，新時(shí)達(dá)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.05億元，同比增長30.37%。2014年公司機(jī)器人與運(yùn)動(dòng)控制器產(chǎn)品完成8089.74萬元的營收，其中母公司機(jī)器人業(yè)務(wù)迅猛增長，完成銷售收入2000萬元的年度目標(biāo)；而新時(shí)達(dá)2015年一季度報(bào)告顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.13億元，同比增長16.03%。
上海新時(shí)達(dá)機(jī)器人有限公司是新時(shí)達(dá)股份全資子公司。2003年新時(shí)達(dá)收購了德國AntonSigrinerElektronikGmbH公司，分別在德國巴伐利亞與中國上海設(shè)立了研發(fā)中心，把全球領(lǐng)先的德國機(jī)器人技術(shù)引入中國。2013年在中國上海建立了年產(chǎn)能2000臺(tái)的生產(chǎn)基地，機(jī)器人產(chǎn)品系列已覆蓋6kg-275kg。
新時(shí)達(dá)依托機(jī)器人控制器、驅(qū)動(dòng)器、系統(tǒng)軟件平臺(tái)等領(lǐng)先技術(shù)，為客戶提供最佳的一體化系統(tǒng)解決方案。公司的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋中國31個(gè)省、市地區(qū)。新時(shí)達(dá)機(jī)器人適用于各種生產(chǎn)線上的焊接、切割、打磨拋光、清洗、上下料、裝配、搬運(yùn)碼垛等上下游工藝的多種作業(yè)，廣泛應(yīng)用于電梯、金屬加工、橡膠機(jī)械、工程機(jī)械、食品包裝、物流裝備、汽車零部件等制造領(lǐng)域。
八．藍(lán)英裝備
藍(lán)英裝備發(fā)布的2015年半年度業(yè)績預(yù)告中顯示，公司盈利3015萬元-3876.5萬元，比上年同期下降10%～30%。
事實(shí)上，對(duì)比藍(lán)英裝備2014年的盈利情況來看，盡管公司整體業(yè)績有所下滑，但工業(yè)機(jī)器人項(xiàng)目卻實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。
2014年，藍(lán)英裝備全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.09億元，同比減少25.64%。其中包括機(jī)器人在內(nèi)的智能機(jī)械裝備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.65億元，同比增長17.81%。
2015年1月，藍(lán)英裝備與機(jī)器人系統(tǒng)集成商駿騰發(fā)自動(dòng)焊接裝備有限公司簽署《投資框架協(xié)議書》，公司擬以現(xiàn)金方式向目標(biāo)公司增資，增資后持有其51%股權(quán)。
據(jù)了解，駿騰發(fā)于2010年進(jìn)入機(jī)器人自動(dòng)化集成領(lǐng)域，公司營業(yè)收入在近幾年得到較快增長。未來發(fā)展中，藍(lán)英裝備有望攜手駿騰發(fā)將工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)做強(qiáng)做大。
九、智慧松德
智慧松德2015年上半年業(yè)績預(yù)告顯示，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為2200萬元-2290萬元，同比增長651.53%-661.53%。
事實(shí)上，對(duì)比2014年的盈利情況，智慧松德已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大幅增長。智慧松德2014年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.95億元，凈利潤約781.71萬元。
實(shí)際上，智慧松德原有業(yè)務(wù)受行業(yè)整體環(huán)境的影響仍然虧損，但智慧松德于2014年底完成了對(duì)深圳大宇精雕科技有限公司100%股權(quán)的收購，2015年大宇精雕的業(yè)績納入其合并報(bào)表，導(dǎo)致智慧松德業(yè)績較上年同期出現(xiàn)大幅增長。
2014年8月份，智慧松德以9.8億元收購深圳市大宇精雕科有限公司100%股權(quán)，并由此涉足自動(dòng)化、智能專用設(shè)備及機(jī)器人生產(chǎn)線等業(yè)務(wù)。
2015年，智慧松德擬使用超募資金及自有資金合計(jì)5000萬元，增資萊恩精機(jī)有限公司，增資完成后公司將持有萊恩精機(jī)20%的股權(quán)。
智慧松德透露，將投入更多的精力、財(cái)力、人力來布局工業(yè)4.0相關(guān)的行業(yè)，圍繞“機(jī)器人、工業(yè)自動(dòng)化、智慧工廠”來開展后續(xù)系列的運(yùn)營、資本運(yùn)作。
十．三豐智能
三豐智能披露的業(yè)績預(yù)報(bào)顯示，2015年上半年公司實(shí)現(xiàn)盈利為1283萬元-1516萬元，比上年同期上升為10%-30%。
對(duì)比2014年，三豐智能整體業(yè)績并未出現(xiàn)較大起伏，三豐智能2014年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.34億元，同比增長16.38%。
近幾年，三豐智能在智能裝備領(lǐng)域的并購整合動(dòng)作一直在不斷加快。
2014年1月下旬，三豐智能宣布收購合肥天海小松自動(dòng)化倉儲(chǔ)設(shè)備有限公司；8月底，公司又宣布相繼收購湖北眾達(dá)智能停車設(shè)備有限公司70%股權(quán)與湖北三揚(yáng)石化有限公司70%股權(quán)。
2014年11月，三豐智能出售子公司三豐馳眾49%股權(quán)，，并購長沙馳眾。2014年公司子公司湖北三豐馳眾機(jī)器人有限公司實(shí)現(xiàn)營收1629.18萬元，湖北三豐小松自動(dòng)化倉儲(chǔ)設(shè)備有限公司實(shí)現(xiàn)營收35.03萬元。
