中國鋁工業(yè)究竟怎么了？

 

　　值得注意的是，就在國內(nèi)外鋁價跌跌不休聲中，近年來我國鋁工業(yè)從鋁土礦到氧化鋁，從鋁冶煉到鋁材加工的投資熱潮一浪高過一浪，產(chǎn)能擴張速度一年勝似一年，尤其是鋁冶煉產(chǎn)能。在鋁冶煉全行業(yè)虧損的情況下，產(chǎn)能快速擴張的步伐從未停止過，今年也不例外。如果說鋁土礦、氧化鋁以及鋁材加工仍有利可圖，擴產(chǎn)情有可原，那么鋁冶煉行業(yè)連續(xù)三年虧損，產(chǎn)能擴張熱潮絲毫不減確實讓人難以理解。

 

　　據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示：2014年我國鋁行業(yè)實現(xiàn)利潤414億元，同比下降5%。其中鋁材加工行業(yè)實現(xiàn)利潤467億元，同比增長6.7%，鋁采礦企業(yè)實現(xiàn)利潤27億元，同比增長13%。2013年1~11月我國鋁冶煉行業(yè)實現(xiàn)虧損39.33億元，2014年冶煉行業(yè)虧損80億元。人們不禁要問，為什么持續(xù)虧損的行業(yè)新增產(chǎn)能卻不斷增加呢？中國鋁工業(yè)究竟怎么了？筆者以為，究其原因，主要源于以下幾點。

 

　　一、市場需求不斷增加，消費增長預期強勁，投資者盲目看好后市。

 

　　過去十年是中國經(jīng)濟快速發(fā)展的十年，我國GDP連續(xù)高增長，宏觀經(jīng)濟過熱，尤其是房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展過熱，拉動了鋁消費。近年來我國鋁消費量持續(xù)增長，消費增長率維持在10%以上。總是好于預期的消費使得投資者對于后市盲目樂觀，投資沖動加劇，甚至已經(jīng)不再符合經(jīng)濟發(fā)展的客觀規(guī)律。

 

　　二、行業(yè)賺錢效應仍然存在，行業(yè)虧損并不等于人人虧損。

 

　　近年來電解鋁冶煉雖然存在全行業(yè)虧損狀態(tài)，但并不等于人人虧損，一些競爭力強的企業(yè)仍然獲利頗豐。原因就在于企業(yè)之間電力成本差距巨大。眾所周知，電力在電解鋁現(xiàn)金生產(chǎn)成本構(gòu)成中占據(jù)較大比重，基本保持40%左右。因此擁有自備電廠就成為鋁冶煉企業(yè)獲利的關鍵所在。據(jù)悉，全國擁有自備電廠的鋁廠平均用電成本為0.24元/千瓦時，而無自備電的鋁廠用電成本約為0.4元/千瓦時左右，按照生產(chǎn)每噸電解鋁平均耗電1.35萬千瓦時電計算，擁有自備電的鋁廠僅電力成本一項便可降生產(chǎn)成本約2160元/噸，節(jié)省成本相當可觀。據(jù)統(tǒng)計：2014年全國電解鋁運行產(chǎn)能中70%由自備電廠供電，競爭力不言而喻。山東魏橋、中電投霍林河鋁業(yè)、嘉峪關東興鋁業(yè)、新疆東方希望等均有自備電廠。電價低廉，企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。新疆、內(nèi)蒙等地煤炭資源豐富，加之地方政府給予諸多財政、稅收、土地等方面的優(yōu)惠措施，使得大量的新增冶煉產(chǎn)能在新疆如雨后春筍般地生長。而山東則利用近年來低廉的進口煤炭大肆發(fā)展自備電廠，冶煉產(chǎn)能也大肆擴張。

 

　　三、行業(yè)以新擠舊：新冶煉技術不斷涌現(xiàn)，但舊技術淘汰速度緩慢。

 

　　近年來新增的冶煉產(chǎn)能不斷使用最新技術，冶煉技術不斷升級優(yōu)化，投資者寄希望于用高產(chǎn)能新技術代替舊技術。目前我國300kA槽型及以上產(chǎn)能占電解鋁總產(chǎn)能的73%，400kA及以上占51%，500kA占13%。2014年12月，山東魏橋鋁電公司的600kA槽型生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。

 

　　預計不久的將來，新增產(chǎn)能將大量使用600kA技術。而隨著技術的不斷升級，未來700kA、800kA槽型的出爐或?qū)⒊蔀楝F(xiàn)實。但由于種種原因，新技術不斷上馬的過程中舊技術退出的速度和數(shù)量卻大不如預期，造成短期內(nèi)我國鋁行業(yè)的產(chǎn)能大量過剩。這從近年來工信部公布的落后產(chǎn)能淘汰情況中可見一斑。

 

　　四、行業(yè)以大擠小：大型冶煉項目不斷上馬，但舊的中小冶煉廠卻沒有同時同量退出市場。

 

　　近年來我國新投資和投產(chǎn)的鋁冶煉項目幾乎都是巨無霸 。比如2014年新疆信發(fā)建成的冶煉廠產(chǎn)能高達160萬噸，而山東魏橋集團的產(chǎn)能則更大，大企業(yè)大項目明顯有以大擠小 的嫌疑。然而中小鋁冶煉企業(yè)和冶煉廠卻由于種種原因，退出市場的進展緩慢，造成增產(chǎn)的速度和幅度遠遠高于減產(chǎn)和關閉的速度和幅度。因為企業(yè)關閉會涉及資產(chǎn)、債務、就業(yè)、稅收、電網(wǎng)運行等等諸多問題。

 

　　隨著大項目和大企業(yè)的增加，我國鋁冶煉行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度越來越高。截至2014年底，我國電解鋁企業(yè)平均產(chǎn)能規(guī)模達37.45萬噸/年，年產(chǎn)50萬噸及以上的電解鋁廠21家，占全國總產(chǎn)能的65%。全國前十的鋁企業(yè)集團產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的68.6%。

 

　　五、行業(yè)爭相延長產(chǎn)業(yè)鏈，做大做強，建自備電廠。

 

　　近年來，很多企業(yè)通過延長上下游產(chǎn)業(yè)鏈、進軍深加工和高附加值產(chǎn)品以及興建自備電廠等方式做大做強。很多企業(yè)擁有獨立完整的一套生產(chǎn)體系：從鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁材到深加工鋁材再到自備電廠。比如山東魏橋、信發(fā)、南山等企業(yè)既有鋁冶煉廠，又有氧化鋁廠和鋁材加工廠，還同時擁有自己發(fā)電廠。又比如山東南山鋁業(yè)目前生產(chǎn)板、帶、箔、建筑型材和工業(yè)型材，正在進軍航空鋁材。

 

　　企業(yè)做強做大之后，競爭力明顯提高，導致退出市場的產(chǎn)能也就不如預期。

 

　　六、行業(yè)內(nèi)普遍存在地方保護主義。

 

　　行業(yè)內(nèi)普遍存在地方保護主義。出于財政收入、就業(yè)以及地方政績等需要，地方政府采取多種方式鼓勵吸引投資，以廉價的土地資源、減免稅收、甚至電價補貼、財政補貼等等優(yōu)惠手段，超前發(fā)展地方經(jīng)濟。而鋁工業(yè)以其高產(chǎn)值、大投資、低門檻等特點，對地方稅收的貢獻較大，成為了各地招商引資的重中之重。

 

　　眾所周知，近年來新疆電解鋁工業(yè)發(fā)展迅猛。據(jù)公開資料顯示，2014年底新疆建成產(chǎn)能559萬噸，預計2015年底將達到730萬噸。而新疆之所以成為全國電解鋁增速最快最大的省份主要還是得益于地方保護主義。新疆電力價格廉價，廉價原因的背后是新疆給予電解鋁行業(yè)廉價的土地、廉價的煤炭資源以及其他諸多的稅收優(yōu)惠措施。

 

　　與此同時，在鋁價格低迷行業(yè)不景氣的市況下，電解鋁廠比較集中的河南、廣西、四川等地方地政府想盡各種辦法支持當?shù)劁X企業(yè)生存和發(fā)展，明里暗里給予企業(yè)電價補貼、財政補貼、減免稅收，使得本該及早淘汰的落后產(chǎn)能沒有及時退出市場。

 

　　可以說正是由于地方政府的非市場化保護措施加劇了目前我國鋁冶煉行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩的局勢。

 

　　七、民營企業(yè)的競爭力增強。

 

　　近年來，中國企業(yè)格局發(fā)生了國退民進變化。截至2014年底，我國電解鋁行業(yè)的10家民營企業(yè)產(chǎn)能達1500萬噸/年，占全國總產(chǎn)能的42%。民營企業(yè)的典型代表山東魏橋鋁電，目前產(chǎn)能已經(jīng)達到500萬噸/年，預計2015年還會增長20%，已經(jīng)一舉成為全球最大的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)。同時，山東魏橋還積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈，將觸角伸向高附加值產(chǎn)品，已經(jīng)引進1+4 熱連軋設備生產(chǎn)高檔鋁材產(chǎn)品。

 

　　民營企業(yè)的大規(guī)模進入，使得鋁行業(yè)的競爭更加激烈，產(chǎn)能過剩加劇。

 

　　八、行業(yè)缺乏自律。

 

　　行業(yè)缺乏自律在我國應該是普遍現(xiàn)象，不僅存在于電解鋁行業(yè)，同時也存在于其他行業(yè)。行業(yè)規(guī)則、行業(yè)道德、職業(yè)操守等等往往成為擺設。今日達成的口頭承諾或松散聯(lián)盟明日就可能背棄。比如今年年初國內(nèi)大型鋁冶煉廠聯(lián)合限制現(xiàn)貨銷售量，希望形成價格聯(lián)盟，以提振鋁價，掌握定價權(quán)。但隨著價格持續(xù)下滑，聯(lián)盟內(nèi)一些企業(yè)出于對自身利益的考慮違背價格聯(lián)盟承諾，沒有限價限量銷售，造成惡性競爭。

 

　　綜上所述，我國鋁行業(yè)尤其是電解鋁行業(yè)確實存在行業(yè)不自律、地方保護主義、無序競爭、價格話語權(quán)缺失等等諸多問題。如果任由這些問題發(fā)展下去，未來我國鋁工業(yè)的生存和發(fā)展都將面臨諸多挑戰(zhàn)。

 

　　為了使我國鋁工業(yè)能夠走上健康發(fā)展之路，筆者以為，需要從以下幾個方面入手：

 

　　1.加強政府對行業(yè)的規(guī)劃管理，提高準入門檻。比如從環(huán)境保護和污染排放限制等方面制定出更為嚴格標準。從稅收和財政等政策方面更加優(yōu)化產(chǎn)業(yè)，使優(yōu)質(zhì)企業(yè)（環(huán)保型、集約型和高附加值）更加優(yōu)質(zhì)，及時淘汰落后污染和低效益的企業(yè)。以此來優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，引導產(chǎn)業(yè)升級。

 

　　2.充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用。行業(yè)協(xié)會積極參與國際市場行業(yè)標準以及游戲規(guī)則的制定，提高我國鋁行業(yè)的知名度和透明度，爭取國際市場更大的話語權(quán)。

 

　　3.加強市場建設工作，完善我國期貨和現(xiàn)貨市場的交易機制和規(guī)則，讓市場發(fā)揮應有的作用。

 

　　4.減少或取消地方保護主義，加速淘汰落后產(chǎn)能。企業(yè)因缺乏競爭力而退出市場是自然規(guī)律，地方政府不應該違背自然規(guī)律。

 

　　5.加強行業(yè)自律，避免惡性競爭。長期以來我國鋁行業(yè)話語權(quán)缺失與行業(yè)缺乏自律有著直接的關系。如果行業(yè)沒有自律，那么惡性競爭不可避免，話語權(quán)也就無從談起。

 

　　6.加強政府事后監(jiān)管工作，對違規(guī)者嚴懲不貸。我國鋁行業(yè)之所以存在諸多問題，且長期無法解決，主要原因還是違規(guī)違背行業(yè)規(guī)則規(guī)定的代價幾乎為零。比如說前幾年屢屢發(fā)生鋁冶煉項目未經(jīng)國家批準仍然能夠上馬投產(chǎn)事后也沒得到任何處罰的事件。這就說明行業(yè)缺乏政府的事后監(jiān)管和處罰機制。如果政府能夠加強這方面的監(jiān)管工作，相信我國的鋁工業(yè)一定能夠健康長久地發(fā)展。