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全球汽車零部件行業(yè)競爭格局 巨頭企業(yè)加快全球布局步伐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-02-05
核心提示:2016年,全球輕型汽車共計銷售9385萬輛,同比增長4.7%,已連續(xù)七年保持平穩(wěn)增長。依托于整車產業(yè)的健康發(fā)展,汽車零部件產業(yè)同樣

2016年,全球輕型汽車共計銷售9385萬輛,同比增長4.7%,已連續(xù)七年保持平穩(wěn)增長。依托于整車產業(yè)的健康發(fā)展,汽車零部件產業(yè)同樣實現(xiàn)了穩(wěn)步健康發(fā)展,產值及利潤水平均已連續(xù)多年高于整車產業(yè)。同時,在“低碳化、智能化、信息化”趨勢下,全球汽車零部件產業(yè)積極進行未來戰(zhàn)略布局。

圖表1:2014-2017年全球輕型汽車銷量(單位:萬輛)

汽車零部件

資料來源:前瞻產業(yè)研究院整理

1、巨頭加快全球布局步伐

隨著汽車產業(yè)全球資源配置模式的日漸成熟,主要汽車零部件企業(yè)紛紛加快全球布局步伐,各大零部件巨頭的生產及研發(fā)基地正逐步延伸到全球主要汽車市場的各個角落。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,排名前十零部件企業(yè)的生產基地數(shù)量大多超過100個,覆蓋國家數(shù)量大多超過30個,并且在北美、歐洲、亞太等主要汽車市場均建有技術研發(fā)中心,以便能夠高效開展貼合當?shù)叵M需求的技術研發(fā)工作。

圖表2:2017年典型外資零部件企業(yè)全球化布局動態(tài)(一)

汽車零部件

資料來源:前瞻產業(yè)研究院整理

圖表3:2017年典型外資零部件企業(yè)全球化布局動態(tài)(二)

汽車零部件

資料來源:前瞻產業(yè)研究院整理

2、百強企業(yè)銷售額增幅明顯,市場格局微調

2016年,全球汽車零部件百強企業(yè)年銷售額共計7748.8億美元,同比增長2679.28億美元,漲幅達到52.85%。

圖表4:2017年全球汽車零部件供應商百強TOP15(一)(單位:億美元,%)

汽車零部件

資料來源:前瞻產業(yè)研究院整理

圖表5:2017年全球汽車零部件供應商百強TOP15(二)(單位:億美元,%)

汽車零部件

資料來源:前瞻產業(yè)研究院整理

前十五強企業(yè)中,博世繼續(xù)牢牢占據(jù)榜首位置,仍然是唯一一家年銷售額超過400億美元的企業(yè),達到465億美元;采埃孚自收購天合后由上年第五一躍上升到榜單的第二位;麥格納國際與上年排名不變,位列第三;電裝則跌出前三,排在第四位;大陸下跌一位,排名第五。第六到第十位排名僅有小幅微調,依次分別是愛信精機、現(xiàn)代摩比斯、佛吉亞、李爾、法雷奧。

從名次變動情況來看,百強榜中除1家企業(yè)為新成立以外(安道拓從江森自控分離),66家企業(yè)銷售額實現(xiàn)同比增長,31家企業(yè)出現(xiàn)同比下滑,2家企業(yè)與上年基本持平。其中,增幅最大的企業(yè)為英納法,同比增長幅度達到59.73%,同比增幅超過25%的企業(yè)還包括Piston Group(同比增長36.18%)、采埃孚(同比增長30.31%)、全耐塑料(同比增長28.31%)、薩瑪(同比增長25.26%);下滑幅度最大的企業(yè)是美國的陶氏化學,同比下跌幅度達到32.92%,跌幅超過10%的企業(yè)還有先鋒(同比下跌15.22%)和巴斯夫(同比下跌11.72%)。

從企業(yè)分布來看,2017年入圍的100家企業(yè)分別來自世界17個國家及地區(qū),日本、德國、美國仍然是百強零部件企業(yè)數(shù)量最多的三個國家,全球汽車零部件產業(yè)“三足鼎立”格局基本保持不變。其中,日本共有28家企業(yè)入圍,雖較上年減少2家,但仍然是入圍數(shù)量最多的國家;美國共有22家企業(yè)入圍,入圍數(shù)量排名第二;德國共有17家企業(yè)入圍,排名第三。除此之外,韓國有6家企業(yè)入圍,加拿大、中國分別有5家企業(yè)入圍,法國有4家企業(yè)入圍,瑞典、西班牙、墨西哥分別有2家企業(yè)入圍,印度、荷蘭、意大利、盧森堡、新加坡、挪威、瑞士分別有1家企業(yè)入圍。

圖表6:2017年全球汽車零部件企業(yè)百強分布(單位:個,%)

汽車零部件

資料來源:前瞻產業(yè)研究院整理

值得注意的是中國企業(yè)2017年進步明顯,成績喜人。這是中國首次有5家企業(yè)同時出現(xiàn)在百強榜單中,排名從高到低依次是延鋒(第14位)、英納法(第66位)、中信戴卡(第71位)、德昌電機(第81位)、敏實集團(第93位)。英納法、敏實集團均為首次進入百強榜單,德昌電機時隔兩年后重回百強行列,延鋒和中信戴卡排名較上年均有提升,分別上升了4位和6位。延鋒更是首家進入了前十五強行列的中國企業(yè),排名第14位,這也刷新了中國企業(yè)在百強榜單中的歷史最高排名。

3、多重因素影響,不同企業(yè)利潤率差異較大

雖然從整體上看,近幾年汽車零部件供應商整體利潤率保持較高水平且高于整車行業(yè),但從企業(yè)個體層面來看,由于受地區(qū)、公司規(guī)模、產品重點、商業(yè)模式等多重因素影響,不同汽車零部件企業(yè)的財務業(yè)績參差不齊,利潤率差異較大:

圖表7:2017年全球汽車零部件企業(yè)百強利潤率差異較大的影響因素

汽車零部件

資料來源:前瞻產業(yè)研究院整理

4、技術研發(fā)創(chuàng)新成為驅動行業(yè)持續(xù)發(fā)展的強勁動力

各大零部件企業(yè)一直以來高度重視技術研發(fā)創(chuàng)新,資金、人才、設備等關鍵要素投入巨大。德國、法國、美國、日本等強國企業(yè)巨頭的研發(fā)資金占銷售額比例大多集中在5%~10%;而以韓國為代表的行業(yè)次發(fā)達地區(qū),其核心零部件企業(yè)研發(fā)資金占比大多處于0.8%~4%(見表2)。我國零部件企業(yè)平均研發(fā)資金投入更低,除極少數(shù)的幾家大型零部件企業(yè)外,大部分研發(fā)投入比例均在1%以下。

圖表8:2017年典型零部件企業(yè)研發(fā)金額占比(單位:%)

汽車零部件

資料來源:前瞻產業(yè)研究院整理

近年來,世界各大零部件巨頭通過高額的研發(fā)投入取得了豐碩的研發(fā)成果,長期保持著行業(yè)領先地位,持續(xù)占據(jù)各細分市場的技術制高點。如在動力系統(tǒng)方面,博世成功完成“高壓柴油共軌系統(tǒng)”“48V混合動力系統(tǒng)”等重大動力技術研發(fā)工作,大大提高了動力系統(tǒng)的燃油經濟性和排放清潔度;德爾福成功發(fā)布了48V輕度混合動力系統(tǒng),使得搭載該系統(tǒng)車輛的燃油經濟性得到大幅提升;電裝相繼完成發(fā)動機ECU(ABICORE)技術、提高實用燃效技術、以逆變器為代表的新型動力控制單元產品等的研發(fā)工作。在電子電控方面,電裝成功研發(fā)完成了“Pico Grid System”微微電網系統(tǒng)、驅動器支持照明等技術。

       以上分析和數(shù)據(jù)來自前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國汽車零部件制造行業(yè)深度市場調研與投資前景預測分析報告》。
 

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