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國(guó)產(chǎn)化加速 特斯拉(TSLA.US)供應(yīng)鏈的三大特征

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2019-03-20
核心提示:特征一:零部件采購(gòu)三年鎖價(jià)不同于一般汽車采購(gòu)的每年年降模式,特斯拉相當(dāng)一部分零部件采用了三年鎖價(jià)。 以旭升股份為例:1. 2

特征一:零部件采購(gòu)三年鎖價(jià)

國(guó)產(chǎn)化加速 特斯拉(TSLA.US)供應(yīng)鏈的三大特征

不同于一般汽車采購(gòu)的“每年年降”模式,特斯拉相當(dāng)一部分零部件采用了“三年鎖價(jià)”。 以旭升股份為例:1. 2014-2016 年,公司陸續(xù)開拓Model S、X 配套零部件,共實(shí)現(xiàn)了13 個(gè)零部件(其中1 個(gè)為32 個(gè)小部件整體采購(gòu))的穩(wěn)定供應(yīng),這些零部件將分別在2017-2019 年之前享受固定的單件毛利。2. 2017 年起,公司供應(yīng)Model 3 配套8 個(gè)零部件,將于2020 年之前享受固定的單件毛利。受益同樣報(bào)價(jià)方式的還有向Model 3 供應(yīng)2 根控制臂、約6 個(gè)底盤結(jié)構(gòu)件的拓普集團(tuán),自配套以來(lái)采購(gòu)價(jià)格并沒有年降。

特征二、系統(tǒng)外包程度高

特斯拉供應(yīng)鏈系統(tǒng)級(jí)外包給零部件供應(yīng)商的比例高。我們統(tǒng)計(jì)特斯拉有16 個(gè)大件作系統(tǒng)外包采購(gòu),支出占總BOM 成本比重高達(dá)47%。特斯拉除了自身把控BMS、輕量化整車整合等核心技術(shù)以外,將制造屬性過(guò)強(qiáng)的車身外飾、底盤、內(nèi)飾等部件大量外包。

國(guó)產(chǎn)化加速 特斯拉(TSLA.US)供應(yīng)鏈的三大特征
國(guó)產(chǎn)化加速 特斯拉(TSLA.US)供應(yīng)鏈的三大特征

據(jù)統(tǒng)計(jì),目前特斯拉Model 3在天窗系統(tǒng)、后視鏡、剎車系統(tǒng)、空氣懸掛、線束、空調(diào)、安全氣囊、熱管理系統(tǒng)等系統(tǒng)均采用系統(tǒng)外包。大量的系統(tǒng)外包,給了零部件企業(yè)更厚的盈利空間。

特征三、汽車電子、智能類占比高

Model 3 電子、智能占BOM 高達(dá)27%。橫向比較Model 3 全車電子、智能成本分別為1.4萬(wàn)、6.1 萬(wàn)元,占物料成本分別為5%、22%。

特斯拉將長(zhǎng)期將帶動(dòng)汽車電子供應(yīng)鏈發(fā)展。

國(guó)產(chǎn)化加速 特斯拉(TSLA.US)供應(yīng)鏈的三大特征
國(guó)產(chǎn)化加速 特斯拉(TSLA.US)供應(yīng)鏈的三大特征

根據(jù)中信研究院估計(jì)特斯拉供應(yīng)鏈到底有多大的市場(chǎng)規(guī)模?

短期到2021 年預(yù)計(jì)70 萬(wàn)銷量,市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2000億元;

樂觀長(zhǎng)期對(duì)標(biāo)BBA全球200萬(wàn)銷量,市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到6000億元。

國(guó)產(chǎn)化的加速,也將有望出現(xiàn)類蘋果的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。(消息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò))

 

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