根據(jù)《股權(quán)收購及轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定,德國公司97%股權(quán)的總購買價為3484.00萬歐元。德國公司股權(quán)收購價采用“鎖箱機制”進行定價,以2023年12月31日為鎖箱日,若未出現(xiàn)價值漏損,則德國公司股權(quán)收購價保持不變。
波蘭公司的股權(quán)購買價采用“交割后價格調(diào)整機制”進行定價。交易雙方首先在SPA簽署日確定波蘭公司的企業(yè)價值,然后在交割后通過對實際現(xiàn)金、負債和營運資本等進行調(diào)整后確定最終股權(quán)購買價。根據(jù)波蘭公司截至2023年12月31日的未審財務(wù)報表以及本次交易的約定,交易各方在本協(xié)議簽署之日預(yù)計買方應(yīng)支付的波蘭公司波蘭公司股權(quán)收購價的預(yù)估值為1052.82萬歐元。波蘭公司股權(quán)收購價按照波蘭公司賣方的持股比例分配給各賣方。
公告稱,通過本次收購,公司在歐洲將擁有本地化的生產(chǎn)制造基地及技術(shù)中心,能夠快速響應(yīng)客戶需求。標的公司客戶包括采埃孚、博世、博澤等全球知名一級汽車零部件供應(yīng)商,以及大眾、奧迪等全球知名整車廠。本次收購后,公司將利用標的公司的品牌及銷售渠道,加強與全球知名一級汽車零部件供應(yīng)商和整車廠的合作,提升公司產(chǎn)品全球市場份額及品牌知名度。同時,公司與標的公司在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、國際化管理等方面將產(chǎn)生多維度的協(xié)同效應(yīng),將顯著增強公司全球市場的競爭力。
公司來自于通訊類結(jié)構(gòu)件和汽車零部件的營收各占約一半左右。其產(chǎn)品遠銷海內(nèi)外,華為、愛立信、比亞迪、特斯拉等全球知名通信和汽車制造商均為美利信的重要客戶。同時,公司在北美地區(qū)新建生產(chǎn)基地并布局儲能領(lǐng)域,加快進軍全球市場,公司作為通信及汽車鋁壓鑄件排頭兵,全球市占率有望進一步提升。
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