美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)輸美鋁型材的反傾銷反補(bǔ)貼初裁結(jié)果早已公布,而這一決定的實(shí)際影響現(xiàn)在正逐漸浮現(xiàn),據(jù)中國(guó)鋁型材生產(chǎn)重地、廣東佛山外經(jīng)貿(mào)局與海關(guān)近期公布簡(jiǎn)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,最近3個(gè)月佛山鋁企對(duì)美出口量竟銳減三分之二。
中國(guó)鋁商基本告別美市場(chǎng)
這樣的一個(gè)減幅令人吃驚,但是據(jù)當(dāng)?shù)劁X型材廠商透露,最終的結(jié)果很可能是連那剩余的“三分之一”也會(huì)消失殆盡,也就是說(shuō),全軍覆沒。為什么會(huì)有這樣的一個(gè)結(jié)果?不妨再來(lái)回顧一下美國(guó)商務(wù)部此前的兩份公告。
美國(guó)商務(wù)部是在今年4月21日,應(yīng)美國(guó)鋁型材公平貿(mào)易委員會(huì)和美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)要求,對(duì)中國(guó)鋁型材生產(chǎn)商發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查的。到了今年8月31日,反補(bǔ)貼的調(diào)查結(jié)果出爐,除了廣亞鋁業(yè)和新中亞鋁業(yè)兩家應(yīng)訴企業(yè)的反補(bǔ)貼關(guān)稅被定為6.18%和10.37%以外,其余中國(guó)涉案鋁企的反補(bǔ)貼稅均被定為137.65%。
可以說(shuō),這樣的一個(gè)稅率已經(jīng)宣告了大部分中國(guó)涉案鋁企出局,而到了今年10月28日,反傾銷調(diào)查結(jié)果也出來(lái)了,所有中國(guó)涉案鋁企均被裁定59.31%的反傾銷稅。
也就是說(shuō),即使對(duì)于判得“最輕”的廣亞鋁業(yè)來(lái)說(shuō),最后的附加稅率也高達(dá)65.49%。而根據(jù)業(yè)內(nèi)人士提供的數(shù)據(jù),只要稅率提高25%-30%,就足以使中國(guó)輸美鋁型材產(chǎn)品喪失對(duì)美本土產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì),而50%以上的稅率則意味著徹底失去競(jìng)爭(zhēng)力。
忠旺不應(yīng)訴自稱“有準(zhǔn)備”
但是這樣的一個(gè)結(jié)果并不意味著中國(guó)鋁型材廠商將面臨滅頂之災(zāi),至少不是全部。比如中國(guó)忠旺(1333.HK),這家中國(guó)最大鋁型材廠商,自稱早已做好了準(zhǔn)備。
這里不得不提的是,在美國(guó)商務(wù)部于4月份開始反補(bǔ)貼反傾銷調(diào)查的時(shí)候,就欽點(diǎn)了中國(guó)忠旺,后者的態(tài)度則是不應(yīng)訴。
除此之外,忠旺高層當(dāng)時(shí)還強(qiáng)調(diào),“雙反”調(diào)查對(duì)公司的影響不像外界預(yù)期的那么大。
忠旺的理由是,美國(guó)商務(wù)部本次調(diào)查內(nèi)容僅涉及中低端建筑鋁型材。而自2003年起,忠旺就已全面推進(jìn)向以交通運(yùn)輸、機(jī)械裝備及電力工程等領(lǐng)域高附加值工業(yè)鋁型材的調(diào)整,并于2009年成功完成自建筑鋁型材向工業(yè)鋁型材的轉(zhuǎn)型。
商報(bào)記者在查閱忠旺官網(wǎng)資料的時(shí)候也發(fā)現(xiàn),今年前三季度忠旺工業(yè)用鋁材實(shí)現(xiàn)銷售收入83.97億元,較2009年的76.45億元提高了近一成。而同時(shí)建筑用鋁材的銷售收入略超4億元,同比大幅下降了近八成,也就是說(shuō),這家公司的轉(zhuǎn)型還在繼續(xù)。
當(dāng)然這一過(guò)程也伴隨著痛苦,由于建筑用鋁材銷售收入的銳減,公司前三季度整體收入同比下降了8.7%,而上半年則是增長(zhǎng)2.3%。
除了轉(zhuǎn)型之外,公司為了應(yīng)對(duì)美國(guó)商務(wù)部的“雙反”調(diào)查,還采取了另外的一項(xiàng)措施轉(zhuǎn)移出口。
據(jù)公司官網(wǎng)資料披露,為應(yīng)對(duì)美國(guó)“雙反”調(diào)查的不確定性影響,公司今年積極調(diào)整行銷策略,加大對(duì)其他海外市場(chǎng)的拓展力度。今年前三季度,公司對(duì)美國(guó)以外其他地區(qū)的出口銷售與去年同期相比大幅增加,由874.8萬(wàn)元增加至13.8657億元。商報(bào)記者算了一下,增幅是驚人的157倍。
在這樣的情況下,忠旺今年前三季度的海外銷售收益達(dá)到了44.5億元,占公司總收益的比例不減反增,從36.6%升至50.6%。
忠旺也蒙受較大損失
不過(guò)這樣的數(shù)據(jù)或許掩蓋了一個(gè)事實(shí),那就是忠旺在轉(zhuǎn)移出口的同時(shí),蒙受了較大損失。
因?yàn)橥瑯觼?lái)自公司三季報(bào)的內(nèi)容顯示,今年前三季度,公司對(duì)美銷售收入下跌了13%,至30.64億元。不難算出,下跌數(shù)目在4.6億元左右。更重要的是,美國(guó)市場(chǎng)失去的4.6億元收入與其他地區(qū)增加的13億收入相比,利潤(rùn)可能要高得多。
數(shù)據(jù)顯示,忠旺上半年的盈利達(dá)到了近21億元,前三季度則是25.6億元,也就是說(shuō),第三季度的盈利只有4.6億元。
同時(shí),上半年盈利同比增長(zhǎng)了28.8%,但前三季度卻僅有6.8%,顯然第三季度的業(yè)績(jī)很不理想,而比較巧的是,第三季度恰恰是美國(guó)反補(bǔ)貼調(diào)查結(jié)果出爐的時(shí)候。
再來(lái)看一組數(shù)據(jù),公司上半年的整體毛利率是47.5%,較去年同期的39.7%提高了7.8個(gè)百分點(diǎn)。而前三季度的毛利率是43.9%,較去年同期的38.5%提高了5.4個(gè)百分點(diǎn)。
很明顯,第三季度公司的毛利率出現(xiàn)了大幅下滑,同時(shí)在對(duì)比去年的數(shù)據(jù)之后,也基本上可以排除季節(jié)性因素的影響。再考慮到整個(gè)第三季度,公司并沒有披露任何經(jīng)營(yíng)方面出現(xiàn)的問(wèn)題,所以問(wèn)題很有可能就出在美國(guó)市場(chǎng)上。也就是說(shuō),雖然忠旺做出了很積極的應(yīng)對(duì),但是美國(guó)的“雙反”還是讓忠旺感受到了很大的壓力,不死也要掉層皮。
事件背后
“雙反”或有行業(yè)國(guó)際巨頭推動(dòng)
顯然對(duì)于忠旺來(lái)說(shuō),這樣的一個(gè)結(jié)果是苦澀的。那么,公司為何當(dāng)時(shí)不應(yīng)訴呢?很有可能的一個(gè)原因是,忠旺清楚即使積極應(yīng)訴,結(jié)果也不會(huì)好到哪里去。
正如前文所述,根據(jù)“雙反”案的初裁結(jié)果,積極應(yīng)訴而得到了最好待遇的廣亞鋁業(yè),也必須面對(duì)65%以上的高額附加稅,其結(jié)果很可能也是將被迫退出美國(guó)市場(chǎng)。所以既然積極應(yīng)訴也不會(huì)扭轉(zhuǎn)局面,又何必那樣做呢。
還有一個(gè)更深層次的原因是,忠旺清楚本次美國(guó)商務(wù)部雙反調(diào)查背后的推手之一正是全球最大的鋁型材商瑞典薩帕集團(tuán)。
相關(guān)資料顯示,薩帕近年在美國(guó)大舉開疆辟壤,3年前并購(gòu)美國(guó)鋁業(yè)公司建筑鋁型材擠壓板塊后,去年又收購(gòu)了美國(guó)鷹都鋁業(yè)公司,其對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)的野心可謂昭然若揭。
但是以迅速崛起的忠旺為代表的中國(guó)鋁型材商卻讓薩帕感到緊張。來(lái)自美國(guó)方面的數(shù)據(jù)顯示,2007-2009年,中國(guó)向美國(guó)出口鋁型材數(shù)量幾乎翻番,達(dá)到了近5.14億美元,市場(chǎng)份額高達(dá)20.1%,其中忠旺一家就占了大部分。
除了美國(guó)市場(chǎng),忠旺也在全球市場(chǎng)挑戰(zhàn)薩帕的地位,去年公司的全球市場(chǎng)份額為6.2%,僅次于薩帕。
而且忠旺還并不甘心屈居人后。公開資料顯示,去年年底忠旺又購(gòu)買了20多臺(tái)大噸位機(jī)器,其中規(guī)模最小的在9000噸以上,最大的在3萬(wàn)噸,隨著機(jī)器的到位,公司產(chǎn)能也會(huì)有極大的提升。業(yè)界人士預(yù)計(jì)到2015年其產(chǎn)能將達(dá)到120萬(wàn)噸,有望成為全球龍頭。
威脅已經(jīng)很明顯,薩帕必須有所行動(dòng),除了背后推動(dòng)“雙反”調(diào)查以外,薩帕還在另一個(gè)層面對(duì)忠旺進(jìn)行夾擊。
今年7月21日,中國(guó)內(nèi)地最大的氧化鋁生產(chǎn)商中國(guó)鋁業(yè)宣布聯(lián)手薩帕組建一家各持股50%的合資鋁型材廠,以開拓內(nèi)地高鐵市場(chǎng),消息一出,業(yè)內(nèi)嘩然。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)文獻(xiàn)軍當(dāng)時(shí)明確指出,中鋁此舉有引狼入室之嫌,因?yàn)殡m然薩帕方面一再否認(rèn)背地推動(dòng)“雙反”調(diào)查,但是據(jù)多家應(yīng)訴企業(yè)反映,正是來(lái)自薩帕的壓力讓美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)和鋁型材公平貿(mào)易委員會(huì)聯(lián)手向美國(guó)商務(wù)部發(fā)起了立案申請(qǐng)。
他還強(qiáng)調(diào),在中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)所應(yīng)對(duì)的多個(gè)雙反案例中,幾乎100%的起訴方背后都有強(qiáng)大的同業(yè)財(cái)團(tuán)支持,而幾乎所有大財(cái)團(tuán)在暗中推進(jìn)雙反調(diào)查的同時(shí),也在極力游說(shuō)中國(guó)政府或有關(guān)協(xié)會(huì)組織,希望在高速發(fā)展的中國(guó)分得一杯羹。“這些企業(yè)算得很清楚,企圖以雙反調(diào)查撤訴為交換條件,換取在中國(guó)市場(chǎng)的立足。薩帕,不過(guò)是其中的代表罷了。”