“力勁科技”今日宣布獲得方源資本投資,同時(shí)這是方源資本的又一次PIPE投資。
壓鑄機(jī)械制造商力勁科技集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“力勁科技”)今日宣布獲得方源資本投資,同時(shí)這是方源資本的又一次PIPE投資。
據(jù)悉,此次投資由方源資本旗下方源資本中國(guó)成長(zhǎng)基金(FountainVest China Growth Fund)完成,方源資本已同意認(rèn)購力勁科技股份,永久可換股證券以及認(rèn)股權(quán)證,并獲得授期權(quán)投資力勁科技的附屬公司。
根據(jù)協(xié)議,方源資本將認(rèn)購以及獲發(fā)行新認(rèn)購股份以及永久可換證券,總價(jià)為4億港元。其中,新普通股認(rèn)購股份為每股2.5港元,總認(rèn)購價(jià)為2.55億港元;永久可換股證券每股初步兌換價(jià)為2.5港元,投資總額最多達(dá)1.45億港元。
此外,力勁科技已有條件同意發(fā)行,而方源資本已有條件同意認(rèn)購認(rèn)股權(quán)證,初步行使價(jià)為每股3.125港元,合共最高投資額達(dá)0.8億港元的認(rèn)股權(quán)證。
如果永久可換股證券獲悉數(shù)兌換及認(rèn)股權(quán)證或悉數(shù)行使,加上發(fā)行認(rèn)購股份,方源資本將持有力勁科技發(fā)行新股份擴(kuò)大之后已發(fā)行股本約15.28%。與此同時(shí),方源資本將獲授期權(quán),通過集團(tuán)或其附屬公司直接或間接收購現(xiàn)有附屬公司股權(quán)或認(rèn)購新附屬公司股權(quán),投資力勁科技的附屬公司,最高金額為2.4億港元。
認(rèn)購新股股份及永久可換股證券之所得的款項(xiàng)總額將為4億港元,扣除有關(guān)開支后,力勁科技所得款項(xiàng)凈額將約為3.98億港元。力勁科技所得款項(xiàng)凈額擬用作償還銀行借貸以及一般運(yùn)營(yíng)資金,例如發(fā)展注塑械業(yè)務(wù)、電腦數(shù)控加工中心(CNC)業(yè)務(wù)等。
談及此次合作,力勁科技行政總裁曹陽表示,與方源資本的合作將會(huì)促進(jìn)集團(tuán)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng),例如持續(xù)產(chǎn)品開發(fā)、更新和產(chǎn)能擴(kuò)充。
ChinaVenture投中集團(tuán)旗下數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品CVS統(tǒng)計(jì)顯示,2009年8月5日,方源資本曾以PIPE的方式8,863萬美元投資房地產(chǎn)商建業(yè)地產(chǎn)。