1月28日消息,壓鑄機(jī)械制造商力勁科技集團(tuán)有限公司(下稱“力勁科技”)宣布獲得方源資本投資。
據(jù)了解,此輪投資由方源資本旗下方源資本中國(guó)成長(zhǎng)基金(FountainVest China Growth Fund LP)及China Machinery完成,方源資本已同意認(rèn)購(gòu)力勁科技股份、永久可換股證券及認(rèn)股權(quán)證,并已獲授期權(quán)以投資于力勁科技的附屬公司。
根據(jù)協(xié)議,此次投資規(guī)模為4億港元。其中,新普通股認(rèn)購(gòu)股份為每股2.5港元,總認(rèn)購(gòu)價(jià)為2.55億港元;永久可換股證券每股初步兌換價(jià)為2.5港元,投資總額最多達(dá)1.45億港元。
此外,力勁科技已有條件同意發(fā)行,而方源資本已有條件同意認(rèn)購(gòu)認(rèn)股權(quán)證,初步行使價(jià)為每股3.125港元,合共最高投資額達(dá)0.8億港元的認(rèn)股權(quán)證。
如果永久可換股證券獲悉數(shù)兌換及認(rèn)股權(quán)證或悉數(shù)行使,加上發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份,方源資本將持有力勁科技發(fā)行新股份擴(kuò)大之后已發(fā)行股本約15.28%。與此同時(shí),方源資本將獲授期權(quán),通過集團(tuán)或其附屬公司直接或間接收購(gòu)現(xiàn)有附屬公司股權(quán)或認(rèn)購(gòu)新附屬公司股權(quán),投資力勁科技的附屬公司,最高金額為2.4億港元。
認(rèn)購(gòu)新股股份及永久可換股證券之所得的款項(xiàng)總額將為4億港元,扣除有關(guān)開支后,力勁科技所得款項(xiàng)凈額將約為3.98億港元。力勁科技所得款項(xiàng)凈額擬用作償還銀行借貸以及一般運(yùn)營(yíng)資金,例如發(fā)展注塑械業(yè)務(wù)、電腦數(shù)控加工中心(CNC)業(yè)務(wù)等。
China Machinery由方源資本中國(guó)成長(zhǎng)基金及其相關(guān)附屬公司方源資本全資控股,方源資本是專注于投資中國(guó)市場(chǎng)的最大規(guī)模的私募股權(quán)投資基金之一。