上海市迄今為止最大規(guī)模的國(guó)有資產(chǎn)重組事項(xiàng)即將成行，7月28日晚間，上海汽車（600104.SH）與華域汽車（600741.SH）雙雙發(fā)布停牌公告稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)即將審核上海汽車購(gòu)買華域汽車60.10%股權(quán)的重組方案。一旦通過(guò)，上海汽車將取代上汽汽車工業(yè)（集團(tuán)）總公司（下稱上汽集團(tuán)）成為華域汽車的控股股東。
根據(jù)華域汽車于5月12日公布的收購(gòu)報(bào)告書，上海汽車擬向上汽集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買上汽集團(tuán)持有的華域汽車15.52億股股權(quán)，占后者總股本的60.10%。標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)為154.93億元，上海汽車增發(fā)價(jià)格為16.53元/股。
由上海汽車控股華域汽車是上汽集團(tuán)重組實(shí)現(xiàn)整體上市的關(guān)鍵步驟，據(jù)上海汽車所公布的重組預(yù)案顯示，上海汽車擬向上汽集團(tuán)及上海汽車工業(yè)有限公司非公開發(fā)行方式購(gòu)買其獨(dú)立零部件業(yè)務(wù)、服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)以及新能源汽車業(yè)務(wù)等相關(guān)公司。重組標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值達(dá)到285.6億元，預(yù)計(jì)發(fā)行約17.28億股。其中涉及到華域汽車、南京南汽模具裝備有限公司、中國(guó)汽車工業(yè)投資開發(fā)有限公司等22家公司股權(quán)。
截至目前，上汽集團(tuán)旗下A股上市公司上海汽車主要經(jīng)營(yíng)整車以及汽車金融等業(yè)務(wù)；華域汽車主要經(jīng)營(yíng)獨(dú)立供應(yīng)汽車零部件業(yè)務(wù)，已發(fā)展成為中國(guó)最大的汽車獨(dú)立零部件供應(yīng)商。
此次重組也是上海市近年推動(dòng)整體上市的重要戰(zhàn)略之一，在今年初的上海市國(guó)資國(guó)企工作會(huì)議上，上海市政府提出上海國(guó)企“十二五”期間要做到90%以上整體上市或者核心資產(chǎn)上市。此番上海汽車控股華域汽車是落實(shí)國(guó)資委以及上海市政府相關(guān)政策的結(jié)果。中銀國(guó)際分析師王玉笙曾于6月27日發(fā)布研究報(bào)告中預(yù)計(jì)，上汽集團(tuán)重組將于年內(nèi)完成，在未來(lái)上汽版圖中，華域汽車將承載傳統(tǒng)零部件以及新能源關(guān)鍵零部件兩大業(yè)務(wù)。
今年上半年，上汽集團(tuán)整車銷量達(dá)到200.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.9%，繼續(xù)穩(wěn)居中國(guó)大型汽車集團(tuán)榜首。2010年上汽集團(tuán)銷售整車358.3萬(wàn)輛，位列全球第八大汽車集團(tuán)。
7月28日，上海汽車收?qǐng)?bào)16.99元，跌1.51%；華域汽車收?qǐng)?bào)10.69元，漲0.38%。
