南山鋁業(yè)董事會昨日公告，綜合考慮項目實施周期等因素，公司擬放棄申請發(fā)行可分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券。當然，這并不意味著公司將放棄再融資，公司決定申請發(fā)行可轉(zhuǎn)債，用于投資原可分離債項目中的兩個項目。
今年8月中旬，南山鋁業(yè)曾披露擬發(fā)行25億元可分離交易的可轉(zhuǎn)債，募集資金用于投向三個項目，即年產(chǎn)10萬噸新型合金材料生產(chǎn)線項目，共需投資12.75億元；年產(chǎn)52萬噸鋁合金錠熔生產(chǎn)線項目，共需投資10.09億元；年產(chǎn)40萬噸鋁板帶項目，共需投資22.76億元。此次，公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模擬定為人民幣28億元，募集資金主要用于投資上述三個項目中的兩個，即年產(chǎn)10萬噸新型合金材料生產(chǎn)線項目和年產(chǎn)52萬噸鋁合金錠熔鑄生產(chǎn)線項目。
據(jù)了解，10萬噸新型合金材料生產(chǎn)線項目將引進具有國際先進技術(shù)水平的8200噸擠壓機1臺、3600噸擠壓機2臺、2700噸擠壓機4臺、1800噸擠壓機5臺及模具加工中心設(shè)備，生產(chǎn)大截面新型合金材料，以滿足我國鐵路客貨車、集裝箱、地鐵車廂需求，實現(xiàn)替代進口和節(jié)約外匯。項目建成后，將新增10萬噸的新型合金材料生產(chǎn)產(chǎn)能，成為公司新的利潤增長點。
而年產(chǎn)52萬噸鋁合金錠熔鑄生產(chǎn)線項目主要是為了與公司現(xiàn)有熱連軋項目配套。項目建成后，公司熔鑄生產(chǎn)線新增合金錠熔鑄能力52萬噸，基本可以滿足公司鋁產(chǎn)業(yè)鏈的需求。該項目具有工藝技術(shù)先進、設(shè)備配置高的突出特點，總體工藝技術(shù)水平為世界一流，主要用于滿足公司生產(chǎn)企業(yè)需要，是公司鋁產(chǎn)業(yè)鏈中不可缺少的重要環(huán)節(jié)。
業(yè)內(nèi)人士分析表示，通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債，南山鋁業(yè)的深加工業(yè)務(wù)將繼續(xù)朝著做大做強方向前進。公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)鏈條為“電—氧化鋁－電解鋁－熔鑄－熱軋－冷軋－箔軋”，從各鏈條產(chǎn)能匹配看，瓶頸主要集中在電解鋁環(huán)節(jié)。由于國家政策調(diào)控的制約，預計短期公司氧化鋁和電解鋁產(chǎn)能難以擴充。這次公司準備建設(shè)的項目，不僅符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及公司自身發(fā)展的戰(zhàn)略需要，同時，項目的順利實施也有利于進一步優(yōu)化公司的鋁產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，擴大公司鋁深加工行業(yè)的市場領(lǐng)先優(yōu)勢，鞏固公司在國內(nèi)鋁產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)中第一集團的位置。
今年8月中旬，南山鋁業(yè)曾披露擬發(fā)行25億元可分離交易的可轉(zhuǎn)債，募集資金用于投向三個項目，即年產(chǎn)10萬噸新型合金材料生產(chǎn)線項目，共需投資12.75億元；年產(chǎn)52萬噸鋁合金錠熔生產(chǎn)線項目，共需投資10.09億元；年產(chǎn)40萬噸鋁板帶項目，共需投資22.76億元。此次，公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模擬定為人民幣28億元，募集資金主要用于投資上述三個項目中的兩個，即年產(chǎn)10萬噸新型合金材料生產(chǎn)線項目和年產(chǎn)52萬噸鋁合金錠熔鑄生產(chǎn)線項目。
據(jù)了解，10萬噸新型合金材料生產(chǎn)線項目將引進具有國際先進技術(shù)水平的8200噸擠壓機1臺、3600噸擠壓機2臺、2700噸擠壓機4臺、1800噸擠壓機5臺及模具加工中心設(shè)備，生產(chǎn)大截面新型合金材料，以滿足我國鐵路客貨車、集裝箱、地鐵車廂需求，實現(xiàn)替代進口和節(jié)約外匯。項目建成后，將新增10萬噸的新型合金材料生產(chǎn)產(chǎn)能，成為公司新的利潤增長點。
而年產(chǎn)52萬噸鋁合金錠熔鑄生產(chǎn)線項目主要是為了與公司現(xiàn)有熱連軋項目配套。項目建成后，公司熔鑄生產(chǎn)線新增合金錠熔鑄能力52萬噸，基本可以滿足公司鋁產(chǎn)業(yè)鏈的需求。該項目具有工藝技術(shù)先進、設(shè)備配置高的突出特點，總體工藝技術(shù)水平為世界一流，主要用于滿足公司生產(chǎn)企業(yè)需要，是公司鋁產(chǎn)業(yè)鏈中不可缺少的重要環(huán)節(jié)。
業(yè)內(nèi)人士分析表示，通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債，南山鋁業(yè)的深加工業(yè)務(wù)將繼續(xù)朝著做大做強方向前進。公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)鏈條為“電—氧化鋁－電解鋁－熔鑄－熱軋－冷軋－箔軋”，從各鏈條產(chǎn)能匹配看，瓶頸主要集中在電解鋁環(huán)節(jié)。由于國家政策調(diào)控的制約，預計短期公司氧化鋁和電解鋁產(chǎn)能難以擴充。這次公司準備建設(shè)的項目，不僅符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及公司自身發(fā)展的戰(zhàn)略需要，同時，項目的順利實施也有利于進一步優(yōu)化公司的鋁產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，擴大公司鋁深加工行業(yè)的市場領(lǐng)先優(yōu)勢，鞏固公司在國內(nèi)鋁產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)中第一集團的位置。
